Zadaci

—

Automatska pravila

CRM sam stvara zadatke iz događaja u prodaji i servisu

U srpnju su pravila sama stvorila 30 zadataka: 13 follow-up poziva nakon ponude, 11 najava servisa i 6 podsjetnika na upite bez odgovora. Isključeno pravilo prestaje stvarati nove zadatke, već stvoreni ostaju u popisu.

Ponuda poslana → za 5 dana follow-up zadatak Zadatak dobiva autor ponude · u srpnju stvorilo 13 zadataka

Servis za 30 dana → nazovite klijenta Zadatak dobiva Marina Buljan · u srpnju stvorilo 11 zadataka

Upit bez odgovora 2 dana → podsjetnik voditelju Podsjetnik dobiva Željko Anić · u srpnju stvorilo 6 podsjetnika

Pravila se pokreću pri svakoj promjeni zapisa i svaku noć u 02:00.

Opterećenje tima

jedna točka je jedan otvoren zadatak

Otvoren zadatak U kašnjenju

—

Ponavljajući zadaci

stvaraju se sami prema rasporedu

Ponavljanje postavite u obrascu zadatka, polje „Ponavljanje".